CFDI’s desde tablero de comprobantes

Tener a la mano tus CFDIs o XML es útil para diversos propósitos relacionados con tus transacciones fiscales. Aquí hay algunas razones:

1. Comprobantes de Gastos: Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) o archivos XML son evidencia de tus transacciones comerciales. Puedes utilizarlos como comprobantes de gastos en caso de auditorías o para llevar un registro detallado de tus operaciones.

2. Declaración de Impuestos: Los CFDI’s son necesarios para respaldar tus deducciones fiscales. Al tener acceso a tus XML, puedes verificar que los datos coincidan con tus registros contables y presentar declaraciones de impuestos precisas.

3. Reclamación de Garantías: En caso de que adquieras bienes o servicios y necesites hacer uso de una garantía, los CFDI’s son pruebas de compra. Al contar con los XML, puedes demostrar fácilmente cuándo y dónde realizaste la transacción.

4. Control Financiero: Mantener organizados tus CFDIs te permite llevar un control financiero más efectivo. Puedes realizar análisis detallados de tus gastos, identificar patrones de consumo y tomar decisiones informadas sobre tus finanzas.

5. Auditorías Internas: Si realizas auditorías internas o necesitas revisar tus transacciones, los CFDIs te ofrecen una fuente confiable de información. Puedes analizar tus registros de manera detallada para mejorar la gestión financiera de tu negocio.

En resumen, tener a la mano tus CFDIs o XML es esencial para mantener un buen control fiscal, respaldar tus transacciones y cumplir con las obligaciones legales y Aspel COI te ayuda a tener siempre a la mano esta información tan importante.

Para realizar los siguientes pasos usa esta herramienta:

Agrega archivos XML al tablero

Menú Cuentas y pólizas > Tablero, ícono

Da clic en Agregar y selecciona la ubicación donde se encuentran los archivos, eligelos y da clic en Abrir.

Se pueden seleccionar con el mouse y moverlos al área de datos.

Se mostrara la ventana de Información para los documentos seleccionados, la cual permite asignar una categoría e incluir comentarios si así lo requieres.

Presiona en el botón Aceptar y observa la consulta con los comprobantes.

Considera que solo se podrán agregar archivos de tipo CFDI.

Personaliza las categorías

Menú Herramientas > Configuración > sección Categorías > botón Nueva categoría.

Aspel COI, facilita algunas categorías (carpetas) de forma predeterminada, pero se pueden configurar a las necesidades de tu empresa.

Al tener activa la opción “Por Fecha” los documentos serán guardados en por año y mes de forma ordenada.

Consideraciones:

Si se agregó la funcionalidad para categorizar los XML de pólizas dinámicas, verifica que este activo el parámetro Indicar la categoría de un archivo de la siguiente ruta:

Menú Configuración > Parámetros del sistema > Pólizas, ícono .

Cuando el parámetro se encuentra activo, se envía el cuadro de diálogo para que se pueda categorizar el XML.

Si el parámetro de Indicar la categoría de un archivo se encuentre inactivo, el sistema realizará la comparación del RFC del CFDI emisor o receptor con el de parámetros del sistema y si encuentra dicha RFC lo categorizará de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de archivo XML	Categoría
CFDI’s cuyo RFC emisor es igual al RFC de los parámetros del sistema.	Ingreso
CFDI’s cuyo RFC receptora es igual al RFC de los parámetros del sistema.	Egreso
Comprobante de nómina	Comprobante digital
Comprobante de pago	Comprobante digitall

Aplica filtros para una búsqueda más rápida

El tablero de comprobantes te ofrece una herramienta adicional para agilizar la identificación de los archivos, presiona en el botón .

Observa del lado izquierdo de la ventana algunas de las opciones que puedes marcar para que el sistema muestre los comprobantes que aplican de acuerdo al filtro seleccionado.

 

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